עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל
Helvetia Holding - שטר פיקדון

Helvetia Holding מניה

HELN.SW
CH0466642201
A2PKFK

שער

123.30 CHF
היום +/-
+0 CHF
היום %
+0 %
P

מניית Helvetia Holding מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Helvetia Holding, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Helvetia Holding מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Helvetia Holding, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Helvetia Holding. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Helvetia Holding. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Helvetia Holding, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Helvetia Holding.

Helvetia Holding הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךHelvetia Holding הכנסותHelvetia Holding רווח לפני ריבית ומסיםHelvetia Holding רווח
2027e12.48 מיליארד CHF0 CHF451.29 מיליון CHF
2026e12.36 מיליארד CHF806.26 מיליון CHF467.32 מיליון CHF
2025e9.09 מיליארד CHF699.69 מיליון CHF458.9 מיליון CHF
2024e8.82 מיליארד CHF665.11 מיליון CHF442.8 מיליון CHF
20239.44 מיליארד CHF510 מיליון CHF276.72 מיליון CHF
20228.25 מיליארד CHF565 מיליון CHF424.8 מיליון CHF
202112.59 מיליארד CHF823.3 מיליון CHF484.75 מיליון CHF
202010.31 מיליארד CHF396.8 מיליון CHF243.75 מיליון CHF
201910.71 מיליארד CHF681.4 מיליון CHF520.4 מיליון CHF
20189.15 מיליארד CHF569.1 מיליון CHF414.27 מיליון CHF
20179.69 מיליארד CHF592.2 מיליון CHF387.02 מיליון CHF
20169.36 מיליארד CHF476.6 מיליון CHF357.01 מיליון CHF
20159.1 מיליארד CHF438.9 מיליון CHF286.26 מיליון CHF
20148.99 מיליארד CHF501.2 מיליון CHF380.49 מיליון CHF
20138.43 מיליארד CHF508.7 מיליון CHF352.1 מיליון CHF
20127.97 מיליארד CHF466 מיליון CHF339.6 מיליון CHF
20117.5 מיליארד CHF393.2 מיליון CHF287 מיליון CHF
20107.45 מיליארד CHF438.4 מיליון CHF339 מיליון CHF
20097.29 מיליארד CHF455 מיליון CHF317.1 מיליון CHF
20085.56 מיליארד CHF347.4 מיליון CHF230.6 מיליון CHF
20076.37 מיליארד CHF557.3 מיליון CHF401 מיליון CHF
20066.23 מיליארד CHF609.8 מיליון CHF423 מיליון CHF
20056.34 מיליארד CHF480.6 מיליון CHF301.4 מיליון CHF
20047.1 מיליארד CHF1.35 מיליארד CHF158.7 מיליון CHF

Helvetia Holding מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד CHF)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד CHF)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד CHF)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון CHF)צמיחת רווחים (%)דיב. (CHF)צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
55.475.986.567.027.257.126.887.377.16.346.236.375.567.297.457.57.978.438.999.19.369.699.1510.7110.3112.598.259.448.829.0912.3612.48
-9.359.219.746.983.34‎-1.77‎-3.337.05‎-3.60‎-10.77‎-1.692.28‎-12.7731.172.100.686.275.756.721.232.783.62‎-5.6217.11‎-3.7622.12‎-34.4714.41‎-6.603.0336.040.95
--------------------------17.0323.61-----
000000000000000000000000002.141.9500000
0.981.081.391.511.731.911.710.971.251.350.480.610.560.350.460.440.390.470.510.50.440.480.590.570.680.40.820.570.510.670.70.810
19.6119.7823.3323.0024.6926.3124.0114.0916.9419.067.579.778.746.246.245.885.245.856.035.574.815.096.116.226.363.846.546.855.407.547.696.52-
415675104133161100‎-36292158301423401230317339287339352380286357387414520243484424276442458467451
-36.5933.9338.6727.8821.05‎-37.89‎-462.00‎-125.4171.7490.5140.53‎-5.20‎-42.6437.836.94‎-15.3418.123.837.95‎-24.7424.838.406.9825.60‎-53.2799.18‎-12.40‎-34.9160.143.621.97‎-3.43
---------------------------------
---------------------------------
36.135.335.634.734.634.634.532.932.941.341.742.942.942.943.143.143.143.14344.2749.3849.4849.4749.4649.4751.1852.8452.952.830000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Helvetia Holding קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Helvetia Holding מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון CHF)דרישות (מיליון CHF)חובות סחירות (מיליון CHF)מלאי (מיליון CHF)נ. נזילות (מיליון CHF)נכסי חולף (מיליון CHF)נכסים קבועים (מיליון CHF)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון CHF)LANGF. FORDER. (מיליון CHF)IMAT. נכסים. (מיליון CHF)גודוויל (מיליון CHF)תיק השקעות (מיליון CHF)נכסי השקעה (מיליון CHF)נכסים כוללים (מיליון CHF)הפסיביםמניות רגילות (מיליון CHF)הון רזרבי (מיליון CHF)רווחים שנשמרו (מיליון CHF)הון עצמי (מיליון CHF)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון CHF)הון עצמי (מיליון CHF)חובות (מיליון CHF)התחייבות (מיליון CHF)חובות קצרי טווח (מיליון CHF)חובות קצרות טווח (מיליון CHF)LANGF. חובות זרות (מיליון CHF)קורצפ. פורד. (מיליון CHF)חובות ארוכי טווח (מיליון CHF)מסים לטנטיים (מיליון CHF)S. קשורים (מיליון CHF)ארוכת טווח (מיליון CHF)חובות (מיליון CHF)הון כולל (מיליון CHF)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Helvetia Holding מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Helvetia Holding.

נכסים

הנכסים של Helvetia Holding מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Helvetia Holding יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Helvetia Holding לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Helvetia Holding ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון CHF)הוצאות שקלול (מיליארד CHF)מסים דחויים (מיליון CHF)שינויים בהון העבודה (מיליארד CHF)פריטים שאינם במזומן (מיליון CHF)ריבית ששולמה (מיליון CHF)מסים ששולמו (מיליון CHF)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד CHF)הוצאות הון (מיליון CHF)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון CHF)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון CHF)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון CHF)שינוי נטו בחוב (מיליון CHF)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון CHF)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון CHF)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון CHF)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון CHF)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון CHF)תזרים מזומנים חופשי (מיליון CHF)תגמול מבוסס מניות (מיליון CHF)
1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
415675104133161100‎-36292158420562505295412403359429461463396427513547564319675711
0.160.140.210.250.260.430.791.110.270.190.050.030.040.040.040.050.040.050.040.110.130.110.120.060.070.170.20.16
0000000000000000000000000000
0.921.1811.451.61.110.871.041.270.010.12‎-0.38‎-0.12‎-0.670.140.16‎-0.08‎-0.03‎-0.03‎-0.25‎-1.09‎-0.7‎-0.42‎-0.70.470.50.73‎-1.39
3131417317258250‎-137‎-21‎-79‎-333‎-10484780‎-25393123‎-162‎-215‎-145245‎-98‎-155393‎-499‎-563‎-925500
000000000011101115118766102120343837565677
000000000052819712580737780776171391218161837884
1.131.51.321.882.011.952.011.651.610.280.250.110.50.450.340.70.440.290.260.18‎-0.32‎-0.260.050.30.610.430.68‎-0.02
0000000000‎-62‎-86‎-135‎-140‎-24‎-11‎-8‎-8‎-12‎-22‎-35‎-26‎-45‎-26‎-35‎-45‎-69‎-115
‎-1,134‎-1,522‎-1,345‎-1,817‎-1,843‎-2,092‎-2,024‎-1,365‎-1,688‎-738‎-125‎-104‎-143‎-326‎-76‎-307‎-197424‎-647‎-47‎-124‎-130‎-101‎-133‎-526‎-15529
‎-1,134‎-1,522‎-1,345‎-1,817‎-1,843‎-2,092‎-2,024‎-1,365‎-1,688‎-738‎-62‎-18‎-8‎-185‎-52‎-295‎-118337‎-625‎-12‎-97‎-85‎-75‎-97‎-481‎-85144
0000000000000000000000000000
00000150000200‎-15000‎-5‎-3‎-53‎-2683619212854510‎-165508‎-231386
0000000002846990‎-89132921‎-2‎-23982‎-3‎-3‎-4‎-13677‎-294
‎-2949‎-17‎-26‎-4182‎-64‎-1730455‎-126‎-63‎-107‎-191‎-90125‎-106‎-44‎-153855‎-160‎-164350‎-199‎-390639‎-471‎-366
‎-2949‎-17‎-26‎-41‎-67‎-64‎-1730‎-2905932161642425322233945363230‎-146
0000000000‎-45‎-77‎-116‎-128‎-116‎-130‎-147‎-152‎-160‎-165‎-206‎-213‎-232‎-250‎-260‎-269‎-278‎-311
‎-3730‎-4239124‎-55‎-82112‎-79‎-23‎-51254‎-91175481308314142382‎-587‎-560317‎-21665439‎-398
1,126.11,502.91,320.51,883.82,0091,954.92,005.91,650.91,609.8281.2191.927.4368.6306.9319691.3434277.8250.5159.7‎-353.5‎-290.17.6270.9570.8383.2609.2‎-135.1
0000000000000000000000000000

Helvetia Holding מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Helvetia Holding מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Helvetia Holding. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Helvetia Holding נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Helvetia Holding. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Helvetia Holding שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Helvetia Holding לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Helvetia Holding. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Helvetia Holding. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Helvetia Holding. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Helvetia Holding. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Helvetia Holding היסטוריית שוליים

Helvetia Holding רווח גולמיHelvetia Holding רווח גולמיHelvetia Holding שולי EBITHelvetia Holding רווח גולמי
2027e23.61 %0 %3.62 %
2026e23.61 %6.52 %3.78 %
2025e23.61 %7.7 %5.05 %
2024e23.61 %7.54 %5.02 %
202323.61 %5.4 %2.93 %
202223.61 %6.85 %5.15 %
202117.03 %6.54 %3.85 %
202023.61 %3.85 %2.36 %
201923.61 %6.36 %4.86 %
201823.61 %6.22 %4.53 %
201723.61 %6.11 %3.99 %
201623.61 %5.09 %3.82 %
201523.61 %4.82 %3.14 %
201423.61 %5.57 %4.23 %
201323.61 %6.04 %4.18 %
201223.61 %5.85 %4.26 %
201123.61 %5.24 %3.83 %
201023.61 %5.89 %4.55 %
200923.61 %6.24 %4.35 %
200823.61 %6.25 %4.15 %
200723.61 %8.74 %6.29 %
200623.61 %9.78 %6.79 %
200523.61 %7.58 %4.75 %
200423.61 %19.06 %2.23 %

Helvetia Holding מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Helvetia Holding למניה מראה כמה מחזור הכנסות Helvetia Holding חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Helvetia Holding מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Helvetia Holding לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Helvetia Holding המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Helvetia Holding ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Helvetia Holding הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךHelvetia Holding הכנסה למניהHelvetia Holding רווח לפני ריבית ומס למניהHelvetia Holding רווח למניה
2027e236.11 CHF0 CHF8.54 CHF
2026e233.88 CHF0 CHF8.84 CHF
2025e171.92 CHF0 CHF8.68 CHF
2024e166.87 CHF0 CHF8.38 CHF
2023178.72 CHF9.65 CHF5.24 CHF
2022156 CHF10.68 CHF8.03 CHF
2021238.3 CHF15.58 CHF9.17 CHF
2020201.48 CHF7.75 CHF4.76 CHF
2019216.59 CHF13.77 CHF10.52 CHF
2018184.98 CHF11.51 CHF8.38 CHF
2017195.95 CHF11.97 CHF7.82 CHF
2016189.06 CHF9.63 CHF7.22 CHF
2015184.36 CHF8.89 CHF5.8 CHF
2014203.1 CHF11.32 CHF8.59 CHF
2013195.93 CHF11.83 CHF8.19 CHF
2012184.85 CHF10.81 CHF7.88 CHF
2011173.95 CHF9.12 CHF6.66 CHF
2010172.77 CHF10.17 CHF7.87 CHF
2009169.21 CHF10.56 CHF7.36 CHF
2008129.62 CHF8.1 CHF5.38 CHF
2007148.6 CHF12.99 CHF9.35 CHF
2006145.27 CHF14.21 CHF9.86 CHF
2005152.02 CHF11.53 CHF7.23 CHF
2004172.02 CHF32.79 CHF3.84 CHF

Helvetia Holding מניה וניתוח מניות

Helvetia Holding AG is a Swiss financial services provider specializing in insurance and retirement solutions. The company was founded in 1858 and has its headquarters in St. Gallen. Since then, Helvetia has become one of the country's leading insurers and is also active in many other countries. The business model of Helvetia is based on a wide range of insurance products and retirement solutions. The company offers a variety of insurance products to both private and business customers, ranging from auto and household insurance to disability insurance and life insurance. In addition, Helvetia also offers retirement solutions, such as various types of pension and retirement plans. Helvetia operates in various sectors, allowing the company to serve a broad customer base. These sectors include not only the core business of property and casualty insurance, but also life insurance, private health insurance, property insurance, reinsurance, and financial products. Reinsurance is the largest sector of Helvetia and serves to hedge the risks of other insurers. An important part of Helvetia's business model is the strong regional presence of the company. In Switzerland, the company has a network of around 80 branches. This allows Helvetia to directly interact with customers and offer customized solutions tailored to the needs of each individual customer. Helvetia differentiates itself from other insurance companies through its commitment to sustainability. The company aims to have a positive impact on society and the environment. Helvetia invests in renewable energy, promotes efficient resource use, and supports the promotion of cultural creativity. In addition, the company is involved in various charitable projects and supports initiatives for education, environmental protection, and sustainability. Overall, Helvetia has built a strong reputation as a reliable insurer and retirement provider. The company has undergone strong development in recent years and is now a key player in the global insurance market. Helvetia looks optimistically towards the future and will continue to focus on its customers and its principles of sustainability and social responsibility. Helvetia Holding הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Helvetia Holding הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Helvetia Holding מספר מניות

מספר המניות בHelvetia Holding בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 52.827 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Helvetia Holding מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Helvetia Holding לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Helvetia Holding המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Helvetia Holding ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Helvetia Holding פיצולי מניות

בהיסטוריה של Helvetia Holding לא היו פיצולי מניות עדיין.

Helvetia Holding דיבידנד של מניה

Helvetia Holding שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 5.9 CHF. דיבידנד משמעותו, שHelvetia Holding מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Helvetia Holding מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Helvetia Holding להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Helvetia Holding. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Helvetia Holding היסטוריית דיבידנדים

תאריךHelvetia Holding דיבידנד
2027e6.1 CHF
2026e6.09 CHF
2025e6.09 CHF
2024e6.11 CHF
20235.9 CHF
20225.5 CHF
20215 CHF
20205 CHF
20194.8 CHF
20184.6 CHF
20174.2 CHF
20163.8 CHF
20153.6 CHF
20143.5 CHF
20132.8 CHF
20121.6 CHF
20111.6 CHF
20102.9 CHF
20092.7 CHF
20084.98 CHF
20072.7 CHF
20061.8 CHF
20051.1 CHF
20040.73 CHF

Helvetia Holding שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Helvetia Holding היה בעל יחס חלוקת רווחים של 75.99 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Helvetia Holding מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Helvetia Holding מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Helvetia Holding עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Helvetia Holding בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Helvetia Holding היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךHelvetia Holding יחס חלוקת דיבידנדים
2027e69.15 %
2026e70.86 %
2025e70.27 %
2024e66.33 %
202375.99 %
202268.49 %
202154.51 %
2020104.98 %
201945.63 %
201854.93 %
201753.69 %
201652.67 %
201562.09 %
201440.72 %
201334.23 %
201220.28 %
201124.02 %
201036.9 %
200936.68 %
200892.74 %
200728.91 %
200618.24 %
200515.19 %
200418.95 %
ל-Helvetia Holding כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Helvetia Holding הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.12.20214.49 CHF4.47 CHF (‎-0.4 %)2021 Q4
31.12.20195.36 CHF4.92 CHF (‎-8.21 %)2019 Q4
30.6.20195.88 CHF5.6 CHF (‎-4.68 %)2019 Q2
31.12.20184.01 CHF4.04 CHF (0.7 %)2018 Q4
30.6.20184.41 CHF4.32 CHF (‎-2.05 %)2018 Q2
31.12.20173.85 CHF4.93 CHF (28.12 %)2017 Q4
30.6.20174.7 CHF5 CHF (6.33 %)2017 Q2
31.12.20163.98 CHF5.13 CHF (28.93 %)2016 Q4
30.6.20163.36 CHF4.58 CHF (36.4 %)2016 Q2
31.12.20152.86 CHF2.88 CHF (0.41 %)2015 Q4
1
2
3

דירוג Eulerpool ESG למניית Helvetia Holding

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

83/ 100

🌱 Environment

76

👫 Social

98

🏛️ Governance

75

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
8,766
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
9,058
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
8,394
פליטות CO₂
17,824
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות50.9
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Helvetia Holding מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
4.19 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2,214,454030.6.2023
34.21 % Patria Genossenschaft18,076,450031.12.2023
3.01 % UBS Asset Management (Switzerland)1,591,489844,5535.4.2024
2.65 % Dimensional Fund Advisors, L.P.1,400,39511,09131.3.2024
1.98 % The Vanguard Group, Inc.1,047,5282,91131.3.2024
1.37 % BlackRock Advisors (UK) Limited724,104237,40931.3.2024
1.29 % Zürcher Kantonalbank (Asset Management)682,966‎-4,82431.3.2024
0.73 % Pictet Asset Management Ltd.387,499‎-2,57531.12.2023
0.67 % Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG352,7981,70531.3.2024
0.66 % Credit Suisse Funds AG349,5291,23631.3.2024
1
2
3
4
5
...
10

Helvetia Holding חבר נאמנים ודירקטוריון

Dr. Philipp Gmuer59
Helvetia Holding Group Chief Executive Officer, Member of the Executive Board
תמריץ: 3.45 מיליון CHF
Dr. Thomas Schmuckli60
Helvetia Holding Non-Executive Independent Chairman of the Board
תמריץ: 659,225 CHF
Dr. Hans Kuenzle61
Helvetia Holding Non-Executive Independent Vice Chairman of the Board
תמריץ: 322,813 CHF
Ms. Gabriela Payer60
Helvetia Holding Non-Executive Independent Director
תמריץ: 274,958 CHF
Dr. Ivo Furrer66
Helvetia Holding Non-Executive Independent Director
תמריץ: 274,439 CHF
1
2
3
4

שאלות נפוצות לגבי מניית Helvetia Holding

What values and corporate philosophy does Helvetia Holding represent?

Helvetia Holding AG represents a set of core values and a strong corporate philosophy. The company focuses on delivering financial security and protection to its customers. Helvetia Holding AG believes in offering innovative and personalized solutions to meet the diverse needs of individuals, families, and businesses. With a customer-centric approach, they prioritize trust, professionalism, and integrity in their interactions. Helvetia Holding AG strives to build long-term relationships by providing excellent service, reliability, and sustainable growth. Through their comprehensive range of insurance and asset management products, the company aims to contribute to the well-being and success of their clients.

In which countries and regions is Helvetia Holding primarily present?

Helvetia Holding AG is primarily present in Switzerland, where it has its headquarters.

What significant milestones has the company Helvetia Holding achieved?

Helvetia Holding AG has achieved significant milestones in its history. Some notable accomplishments include the company's establishment in 1858, making it one of the oldest insurance companies in Switzerland. Helvetia Holding AG has grown steadily over the years, expanding its operations both organically and through strategic acquisitions. The company has also developed a strong presence in several European countries, offering a comprehensive range of insurance products and services. Furthermore, Helvetia Holding AG has been recognized for its commitment to sustainability, receiving various awards for its environmentally-friendly business practices. These milestones highlight the company's long-standing success and dedication to providing quality insurance solutions.

What is the history and background of the company Helvetia Holding?

Helvetia Holding AG is a Swiss insurance company with a rich history and strong financial background. Founded in 1858, Helvetia has been providing insurance and financial services for over 160 years. The company has grown steadily and has expanded its operations internationally, now serving customers in Europe and Asia. Helvetia's commitment to excellence and customer satisfaction has made it a trusted name in the insurance industry. With a diverse portfolio of products and services, Helvetia Holding AG continues to adapt to changing market dynamics while maintaining its core values of reliability, integrity, and innovation.

Who are the main competitors of Helvetia Holding in the market?

The main competitors of Helvetia Holding AG in the market include companies like Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd, Swiss Re Ltd, Allianz SE, and Generali Group.

In which industries is Helvetia Holding primarily active?

Helvetia Holding AG is primarily active in the insurance industry.

What is the business model of Helvetia Holding?

The business model of Helvetia Holding AG focuses on providing insurance and financial solutions. As a leading Swiss insurance company, Helvetia offers a broad range of products and services to both individuals and businesses. They specialize in property and casualty insurance, life insurance, as well as asset management and banking services. With a customer-centric approach, Helvetia aims to meet the diverse needs of its clients by offering tailored solutions and strong risk management. By combining expertise and innovation, Helvetia strives to create long-term value and contribute to the financial security and wellbeing of its customers.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Helvetia Holding 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Helvetia Holding הוא 14.71.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Helvetia Holding 2024?

מכפיל המכירות של Helvetia Holding הוא 0.74.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Helvetia Holding?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Helvetia Holding היא 4/10.

כמה גבוה המחזור של Helvetia Holding 2024?

המחזור מצופה Helvetia Holding הוא 8.82 מיליארד CHF.

מהו הרווח של Helvetia Holding 2024?

הרווח של מצופה Helvetia Holding הוא 442.8 מיליון CHF.

מה עושה Helvetia Holding?

Helvetia Holding AG is a Swiss insurance group with a diverse portfolio of insurance, retirement, investment products, and financial services. The company was founded in 1858 and is headquartered in St. Gallen. It is currently active in 6 European countries and employs around 7,000 employees. Helvetia's business model focuses on catering to the needs of private and business customers by offering insurance and financial services that provide optimal risk coverage, secure returns, and support for future planning. The company offers a wide range of property and casualty insurance products, including household insurance, liability insurance, car insurance, and disability insurance. It also provides individualized solutions for customers with special insurance needs. Another important area for Helvetia Holding AG is life insurance, which covers risks such as death, accidents, or disability. The product range includes both traditional life insurances and fund-based policies. The company also offers additional products such as pension insurance and investment insurance. In addition to insurance solutions, Helvetia also offers various retirement and investment products. Customers can ensure their private retirement planning with Helvetia retirement planning or optimize their wealth management with Helvetia investment products. There are also targeted offers for real estate financing. For business customers, Helvetia offers its own insurance and risk solutions, including property insurance, transport insurance, liability insurance, accident insurance, and tailor-made insurance solutions for specific risks and industries. A special strength of Helvetia is its expertise in claims management. The company is active in all areas of claims and risk with competent experts and claims specialists. Damage compensation payments are made quickly and without bureaucracy. In addition to these insurance industry sectors, Helvetia also provides a range of financial services, including investment advice, financial planning, and depots. These offerings round off the wide product range. The business model of Helvetia Holding AG is focused on consistently meeting the needs of customers and supporting them with individual insurance, retirement, and investment products. The company can access a wide range of offerings that always meet the current needs of customers. With its expertise in claims management and comprehensive service offerings, Helvetia is a leading insurance and financial services provider throughout Europe.

כמה גבוהה הדיבידנד Helvetia Holding?

Helvetia Holding מחלקת דיבידנד בסכום של 5.5 CHF במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Helvetia Holding דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Helvetia Holding או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Helvetia Holding?

ISIN של Helvetia Holding היא CH0466642201.

מהי תעודת ה- Helvetia Holding WKN?

ה-WKN של Helvetia Holding הוא A2PKFK.

מהו הטיקר של Helvetia Holding?

הטיקר של Helvetia Holding הוא HELN.SW.

כמה דיבידנד משלמת Helvetia Holding?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Helvetia Holding שילמה דיבידנד בגובה 5.9 CHF . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-4.79 %. ל-12 החודשים הקרובים, Helvetia Holding צפויה לשלם דיבידנד של 6.09 CHF.

מהי תשואת הדיבידנד של Helvetia Holding?

תשואת הדיבידנד של Helvetia Holding נוכחית היא 4.79 %.

מתי Helvetia Holding משלמת דיבידנד?

Helvetia Holding משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים יוני, יוני, יוני, יוני.

כמה בטוחה הדיבידנד של Helvetia Holding?

Helvetia Holding שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-24 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Helvetia Holding?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 6.09 CHF. זה מייצג תשואת דיבידנד של 4.94 %.

באיזה מגזר נמצאת Helvetia Holding?

Helvetia Holding משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Helvetia Holding kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Helvetia Holding מתאריך 30.5.2024 בסך 6.3 CHF, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 28.5.2024 בתיק.

מתי שילם Helvetia Holding את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-30.5.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Helvetia Holding בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Helvetia Holding 5.5 CHF כדיבידנדים.

באיזו מטבע Helvetia Holding מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Helvetia Holding מתחלקים ב-CHF.

נתונים נוספים וניתוחים של Helvetia Holding בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Helvetia Holding הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Helvetia Holding הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: